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Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Dans un contexte de profonde remise en question des modèles des entreprises de courtage, le marché des professionnels constitue un axe de développement stratégique. Agir sur ce marché nécessite un véritable savoir-faire pour analyser et traiter les demandes. Au-delà de la montée en compétences globale, le besoin identifié est de permettre la prise en charge de dossiers professionnels, et de pouvoir mettre l’accent sur les points essentiels des dossiers.  

Durée de la formation

45 heures

Délai d'accès

Entre 24h et 1 mois (selon prise en charge)

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OPCO · Entreprise

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2625€

Prochaine session du 01/10/2026 au 22/10/2026

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre l’environnement de l’entreprise
  • Identifier le statut fiscal et social de l’entreprise et de ses dirigeants
  • Comprendre les fondamentaux d’un bilan et d’un compte de résultat
  • Faire une analyse financière d’une entreprise, à partir de ses trois derniers bilans
  • Définir les besoins de financement et les anticiper. Faire une analyse objective des documents prévisionnels
  • Mettre en œuvre les accessoires du prêt professionnel : assurances, garanties…
  • Optimiser la présentation d’une demande de financement professionnel
  • Délai d’accès : 14  jours ouvrés

Public visé

Les courtiers en financement mais pas seulement

Prérequis

Comprendre la langue française et connaitre les bases de l’informatique, avoir une connexion internet avec un bon débit, être courtier en activité, avoir une forte sensibilité aux pros et/ou une expérience

Compétences visées

  • identifier les différentes catégories de professionnels et leurs caractéristiques
  • savoir réaliser une analyse économique et financière
  • savoir mesurer les risques sur un dossier

Programme de la formation

Programme

Thématique Statuts  7 heures

1/ Introduction au marché du financement professionnel

2/ Statuts Artisans, commerçants, profession libérale, etc… (caractéristiques et particularités)

Thématique Analyse financière : Fil rouge : les chiffres, quel lien avec le dossier et pourquoi ?

L’analyse de la rentabilité (demande de MT) – 3,5 heures

La structure financière et les besoins de trésorerie (demande de CT) – 3,5 heures

Mise en application -3,5 heures

Thématique Accompagnement des projets 

Le dossier de financement – 3,5 heures

Les approches selon création ou reprise – 3,5 heures

L’approche du créateur – 3,5 heures

L’approche du repreneur – 3,5 heures

Thématique Gestion Budgétaire 

Les logiques des tableaux de bord – 3,5 heures

Le tableau de Trésorerie – 3,5 heures

Les entreprises en difficultés – 3,5 heures

Quizz 4 – Gestion budgétaire – 20 Minutes

 

Modalités d'évaluation

  • Evaluation du Bloc de compétences N° 4 du titre professionnel « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » : soutenance en visio ou en présentiel. Un contexte en entreprise est présenté.
  • – Le candidat dispose de 45 minutes pour préparer sa soutenance.
  • – Le candidat expose ensuite au jury le fruit de sa réflexion, de manière structurée, pendant 15 minutes. S’en suit un jeu de questions-réponses avec le jury pendant 15 minutes afin de clarifier certains points et approfondir les notions abordées durant la soutenance.

Nos indicateurs clés

Débouchés : métiers de la banque et de l’intermédiation bancaire auprès de la clientèle professionnelle

Examen final pour valider le bloc N°  4 « Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels » du titre de niveau 6 (Bac +3) « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » reconnu au RNCP sous le n° 36978

Statistiques du diplôme entier : 75% de réussite à l’examen (2022-2023 – pas de chiffre pour le bloc de compétences, seul)

 

 

Méthodologie, moyens pédagogiques et accessibilité

Bloc de compétences N°4 Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels » du titre de niveau 6 (Bac +3) « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » reconnu au RNCP sous le n° 36978

Méthodologie et moyens pédagogiques (Classes virtuelles et/ou Présentiel) : Questionnaire d’auto-positionnement en ligne et questionnaire d’identification des besoins spécifiques, Apports techniques des formateurs, Cas pratiques illustrant les séquences pédagogiques, Annexes pédagogiques remises aux stagiaires, Mises en situation, travaux inter-session

Méthode d’évaluation des objectifs : étude de cas pratiques

 Examen final selon la grille des compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Pour tout besoin spécifique (d’adaptation, d’aménagement de la formation), contactez Stéphanie VIEL, notre référente Handicap par mail : s.viel@axelerance.fr ou au 06 13 54 41 85

Le règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires participant à une formation dispensée par Axelerance, et ce, pendant toute la durée de la formation suivie.

Mise à jour le 10/02/2025

Ce que nos clients en pensent

"Une formation bien structurée et progressive, des formateurs au top des connaissances et de l'expérience. Parfait pour découvrir un nouveau métier ou bien conforter ses acquis."

Arnaud - PARIS

"Formation de qualité comme toujours, avec un réel partage avec les intervenants. Merci Anne-Laure pour ce partage d'informations et un entretien vivant, professionnel. Je recommande comme toujours sans souci"

Philippe - LYON

"Merci ! Formation au top avec des intervenants de très haute qualité. J'ai passé une excellente journée et suis repartie avec plein d'astuces à mettre en place."

Noémie - VESOUL

"Formation IOBSP 7h beaucoup de sujets intéressants on apprend des choses . Contenus bien exposés et interactifs "

Sébastien - PARIS

"L'équipe de formateurs et d'accompagnement d'Axelerance est vraiment top, je suis très satisfait. Toujours disponible et très réactif."

Florian - TOULOUSE

"Accueil chaleureux et professionnel je recommande"

Laetitia - CHERBOURG

"Très conviviale et intéressante un bon moment de partage"

Stéphanie - TOULON

"Parfaite dans la mise en pratique au quotidien"

Benoit - RENNES

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