Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Formation modulaire, chaque séquence est organisée avec un temps en intersession pour mise en pratique. Organisation à distance par classes virtuelles collectives en visio sur l'outil TEAMS.

Durée de la formation

45 heures

Délai d'accès

Sous 48 h ouvrées après paiement (plus long en cas de prise en charge OPCO ou CPF)

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OPCO · Entreprise

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Un accompagnement humain Notre équipe vous guide et répond à vos questions tout au long du parcours.
Certifié Qualiopi Organisme de formation depuis 2009. En savoir plus →
Une attestation à la clé Délivrée à l’issue de votre formation.
4,9/5 sur Google D’après 152 avis de stagiaires. En savoir plus →

Prochaine session du 08/12/2026 au 29/01/2027

8 et 9 décembre 2026
17 et 18 décembre 2026
12 et 13 janvier 2027
Examen : date à préciser

Objectifs pédagogiques

Comprendre l’environnement de l’entreprise
Identifier le statut fiscal et social de l’entreprise et de ses dirigeants
Comprendre les fondamentaux d’un bilan et d’un compte de résultat
Faire une analyse financière d’une entreprise, à partir de ses trois derniers bilans
Définir les besoins de financement et les anticiper/li> Faire une analyse objective des documents prévisionnels
Mettre en œuvre les accessoires du prêt professionnel : assurances, garanties
Optimiser la présentation d’une demande de financement professionnel

Public visé

Tout candidat ayant au minimum une année d’expérience professionnelle post-bac dans le secteur tertiaire, peut préparer indépendamment un bloc de compétences selon les prérogatives de la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014.

Prérequis

Comprendre la langue française, Tout candidat ayant au minimum une année d’expérience professionnelle post-bac dans le secteur tertiaire, peut préparer indépendamment un bloc de compétences selon les prérogatives de la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014.

Compétences visées

Développer une compétence rare : relier l’analyse financière à la couverture assurantielle.
Les entreprises recherchent activement des professionnels capables d’accompagner les clients professionnels.

Programme de la formation

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Module 1 : les statuts des entreprises

Introduction au marché du financement professionnel

Statuts Artisans, commerçants, profession libérale, etc… (caractéristiques et particularités)

Module 2 : Analyse financière

L’analyse de la rentabilité (demande de Moyen Terme)

La structure financière et les besoins de trésorerie (demande de Court Terme)

Mise en application

Module 3 : Accompagnement des projets

Le dossier de financement

Les approches selon création ou reprise

Mise en application

Module 4 : Gestion Budgétaire

Les logiques des tableaux de bord

Le tableau de Trésorerie

Les entreprises en difficultés

Modalités d'évaluation

ÉVALUATION – passage devant un Jury – 2 heures

Nos indicateurs clés

Débouchés : métiers de la banque et de l’intermédiation bancaire auprès de la clientèle professionnelle

Examen final pour valider le bloc N° 4 « Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels » du titre de niveau 6 (Bac +3) « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » reconnu au RNCP sous le n° 36978

Statistiques du diplôme entier : 75% de réussite à l’examen (2022-2023 – pas de chiffre pour le bloc de compétences, seul)

Méthodologie, moyens pédagogiques et accessibilité

Bloc de compétences N°4 Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels » du titre de niveau 6 (Bac +3) « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » reconnu au RNCP sous le n° 36978

Méthodologie et moyens pédagogiques (Classes virtuelles et/ou Présentiel) : Questionnaire d’auto-positionnement en ligne et questionnaire d’identification des besoins spécifiques, Apports techniques des formateurs, Cas pratiques illustrant les séquences pédagogiques, Annexes pédagogiques remises aux stagiaires, Mises en situation, travaux inter-session

Méthode d’évaluation des objectifs : étude de cas pratiques

Examen final selon la grille des compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Pour tout besoin spécifique (d’adaptation, d’aménagement de la formation), contactez Stéphanie VIEL, notre référente Handicap par mail : s.viel@axelerance.fr ou au 06 13 54 41 85

Le règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires participant à une formation dispensée par Axelerance, et ce, pendant toute la durée de la formation suivie.

Mise à jour le 10/02/2025

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Prochaine session du 08/12/2026 au 29/01/2027

Objectifs pédagogiques

Public visé

Prérequis

Compétences visées

Programme de la formation

Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Module 1 : les statuts des entreprises

Module 2 : Analyse financière

Module 3 : Accompagnement des projets

Module 4 : Gestion Budgétaire

Modalités d'évaluation

Nos indicateurs clés

Méthodologie, moyens pédagogiques et accessibilité

Ce que nos clients en pensent

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