Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Dans un contexte de profonde remise en question des modèles des entreprises de courtage, le marché des professionnels constitue un axe de développement stratégique. Agir sur ce marché nécessite un véritable savoir-faire pour analyser et traiter les demandes. Au-delà de la montée en compétences globale, le besoin identifié est de permettre la prise en charge de dossiers professionnels, et de pouvoir mettre l’accent sur les points essentiels des dossiers.

Durée de la formation

45 heures

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Objectifs pédagogiques

-Comprendre l’environnement de l’entreprise
-Identifier le statut fiscal et social de l’entreprise et de ses dirigeants
-Comprendre les fondamentaux d’un bilan et d’un compte de résultat
-Faire une analyse financière d’une entreprise, à partir de ses trois derniers bilans
-Définir les besoins de financement et les anticiper. Faire une analyse objective des documents prévisionnels
-Mettre en œuvre les accessoires du prêt professionnel : assurances, garanties…
-Optimiser la présentation d’une demande de financement professionnel
Délai d’accès : 14 jours ouvrés

Compétences visées

identifier les différentes catégories de professionnels et leurs caractéristiques savoir réaliser une analyse économique et financière savoir mesurer les risques sur un dossier Débouchés : métiers de la banque et de l’intermédiation bancaire auprès de la clientèle professionnelle

Programme de la formation

Programme

Thématique Statuts 7 heures

1/ Introduction au marché du financement professionnel

2/ Statuts Artisans, commerçants, profession libérale, etc… (caractéristiques et particularités)

Thématique Analyse financière : Fil rouge : les chiffres, quel lien avec le dossier et pourquoi ?

L’analyse de la rentabilité (demande de MT) – 3,5 heures

La structure financière et les besoins de trésorerie (demande de CT) – 3,5 heures

Mise en application -3,5 heures

Thématique Accompagnement des projets

Le dossier de financement – 3,5 heures

Les approches selon création ou reprise – 3,5 heures

L’approche du créateur – 3,5 heures

L’approche du repreneur – 3,5 heures

Thématique Gestion Budgétaire

Les logiques des tableaux de bord – 3,5 heures

Le tableau de Trésorerie – 3,5 heures

Les entreprises en difficultés – 3,5 heures

Quizz 4 – Gestion budgétaire – 20 Minutes

Les dates des classes virtuelles 2025 :

Mercredi 12 novembre : après-midi

Jeudi 13 novembre : après-midi

Lundi 17 novembre : journée

Mercredi 19 novembre : matin

Lundi 24 novembre : journée

Lundi 1 décembre : journée

Mercredi 3 décembre : journée

Vendredi 5 décembre : après-midi

Lundi 8 décembre : EXAMEN 2h

Méthodologie, moyens pédagogiques et accessibilité

Bloc de compétences N°4 Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels » du titre de niveau 6 (Bac +3) « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » reconnu au RNCP sous le n° 36978

Méthodologie et moyens pédagogiques (Classes virtuelles et/ou Présentiel) : Questionnaire d’auto-positionnement en ligne et questionnaire d’identification des besoins spécifiques, Apports techniques des formateurs, Cas pratiques illustrant les séquences pédagogiques, Annexes pédagogiques remises aux stagiaires, Mises en situation, travaux inter-session

Méthode d’évaluation des objectifs : étude de cas pratiques

Examen final selon la grille des compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Pour tout besoin spécifique (d’adaptation, d’aménagement de la formation), contactez Stéphanie VIEL, notre référente Handicap par mail : s.viel@axelerance.fr ou au 06 13 54 41 85

Le règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires participant à une formation dispensée par Axelerance, et ce, pendant toute la durée de la formation suivie.

Mise à jour le 10/02/2025

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Compétences visées

Programme de la formation

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Méthodologie, moyens pédagogiques et accessibilité

Ce que nos clients en pensent

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