Et si vous ajoutiez la compétence du financement pro à votre métier de courtier ?

Vous accompagnez des clients professionnels et vous butez sur l'analyse financière de leur entreprise ? Leurs besoins ne se limitent pas à un projet ponctuel : ils peuvent concerner leur activité, leur développement, leur patrimoine ou leurs investissements. Pour mieux les conseiller, il est essentiel de maîtriser les spécificités du financement professionnel et d'en comprendre les enjeux.

Le financement professionnel, une compétence à part entière

Le marché des clients professionnels — artisans, commerçants, professions libérales — obéit à des logiques différentes de celles du financement des particuliers : structure financière, rentabilité, besoins de trésorerie, montage des dossiers de création ou de reprise. Un courtier en financement qui souhaite accompagner cette clientèle a tout intérêt à structurer cette compétence plutôt que de l'improviser dossier après dossier.

Notre formation : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Chez Axélérance, cette formation de 45h s'adresse aux courtiers en financement en activité, avec une sensibilité aux clients professionnels ou une expérience pertinente dans le domaine. Elle se déroule en classes virtuelles et/ou en présentiel, avec cas pratiques, mises en situation et travaux inter-session.

Le programme se structure en 4 blocs :

• Statuts (7h) — marché du financement professionnel, spécificités des artisans, commerçants et professions libérales
• Analyse financière (10,5h) — rentabilité, structure financière, besoins de trésorerie
• Accompagnement des projets (14h) — dossiers de financement, approches création et reprise
• Gestion budgétaire (10,5h) — tableaux de bord, trésorerie, difficultés d'entreprise

La prochaine session se déroule du 1er au 22 octobre 2026.

Une certification reconnue

Cette formation prépare le bloc de compétences n°4 du titre RNCP n°36978 « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » (niveau 6, Bac+3), validé par une soutenance (préparation de 45 min, présentation de 15 min, questions-réponses de 15 min), en visio ou en présentiel.

Comment financer votre formation

La formation est accessible via votre CPF (Mon Compte Formation) ou via l'OPCO de votre entreprise.

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Conclusion

Ajouter la compétence du financement professionnel à votre expertise de courtier, c'est élargir votre champ d'accompagnement et renforcer votre posture de conseil auprès d'une clientèle aux besoins spécifiques. Chez Axélérance, nous vous accompagnons pour structurer cette montée en compétences.