Bloc compétences gestion clients 180h

Ce bloc valide l'IOBSP de niveau 1
Bloc de compétences n°1 du titre de niveau 6 « Responsable de clientèle banque finance assurance » (RNCP36978), en 180 heures d'e-learning et de classes virtuelles.

Un rendez-vous d'accompagnement en début de parcours avec une formatrice référente
Une hotline pédagogique et technique (heures d'ouverture des bureaux)
Des quiz d'entraînement

Durée de la formation

180 heures

Délai d'accès

Sous 48 h ouvrées après paiement (plus long en cas de prise en charge OPCO ou CPF)

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Un accompagnement humain Notre équipe vous guide et répond à vos questions tout au long du parcours.
Certifié Qualiopi Organisme de formation depuis 2009. En savoir plus →
Une attestation à la clé Délivrée à l’issue de votre formation.
4,9/5 sur Google D’après 152 avis de stagiaires. En savoir plus →

Objectifs pédagogiques

Effectuer des opérations en connaissant le fonctionnement de la profession bancaire et de l’économie monétaire.
Connaître les produits d’assurance et répondre aux besoins des assurés.
Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maîtrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente.

Public visé

Toute personne souhaitant valider le bloc 1 du titre professionnel Responsable clientèle Banque Finance Assurance et toute personne souhaitant obtenir la certification Courtage en financement immobilier IOBSP niveau 1.

Possibilité de valider les 3 autres blocs de compétences en vue de l'obtention du titre
À partir du 1er septembre 2022, tout candidat inscrit dans une démarche de validation des blocs de compétences dispose de 3 années pour valider l’ensemble des blocs de compétences constitutifs du titre, s’il souhaite valider la certification.
Le candidat doit également répondre aux conditions suivantes :
- Bac +2 validé et 2 ans d’expérience professionnelle post-bac dans le secteur tertiaire ;
- Ou Bac et 3 années d’expérience professionnelle post-bac dans le secteur tertiaire.
L’expérience professionnelle acquise par le biais d’un contrat en alternance est valorisée aux deux tiers.

Suite de parcours possible : Mastère Expert conseil en Ingénierie Patrimoniale

Certification et métiers accessibles
Responsable de clientèle banque finance assurance — niveau 6 (Bac +3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise). Fiche RNCP36978 sur France compétences

Management en exploitation bancaire
Conseil en gestion de patrimoine financier
Gestion de clientèle bancaire
Direction d'exploitation en assurances
Conseil clientèle en assurances

Prérequis

Admission après entretien.

Tout candidat ayant au minimum une année d’expérience professionnelle post-bac dans le secteur tertiaire peut préparer indépendamment un bloc de compétences selon les prérogatives de la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014.

Avoir un PC ou une tablette avec une bonne connexion Internet, une sortie audio et un micro pour suivre les classes virtuelles et participer.
Parler français couramment.

Compétences visées

Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille et de prospects
Réalisation d’un diagnostic de situation financière d’un client
Vente de crédits adaptés
Conception d’une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d’un client

Programme de la formation

Programme

Ce bloc de 180 heures se compose des modules suivants :

Techniques bancaires, marché des particuliers

Vente et relation client

Technique de l’assurance

Techniques bancaires, marché des particuliers

M01 Savoirs généraux

M02 Les règles de bonne conduite

M03 Contrôles et sanctions

IOBSP1 – Spécialité Approfondissement sur le crédit immobilier

IOBSP1 – Spécialité Le crédit consommation

IOBSP1 – Spécialité Le RAC

IOBSP1 – Spécialité Les services de paiement

3 classes virtuelles de 2 heures :

• Classe virtuelle : Les prêts

• Classe virtuelle : La réglementation

• Classe virtuelle : Les mathématiques financières

Évaluation : quiz final IOBSP niveau 1 de 160 questions – 70 % de bonnes réponses sont nécessaires pour valider la formation et obtenir le livret Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement

Vente et relation client

M01 – La communication commerciale

M02 – Les phases de la vente et la stratégie de négociation

M03 – La vente complète

M04 – La vente par téléphone

Évaluation : simulation de vente (oral)

Technique de l’assurance

Généralités sur l’assurance

Le contrat d’assurance

M04 L’assurance emprunteur

L’assurance prévoyance et les contrats collectifs

L’assurance vie

L’assurance habitation

L’assurance automobile

4 classes virtuelles de 2 heures :

• Classe virtuelle : Assurance emprunteur

• Classe virtuelle : Devoir de conseil – savoirs généraux

• Classe virtuelle : Assurances de personnes : vie et capitalisation

• Classe virtuelle : Assurances de personnes : la prévoyance

Évaluation : quiz final de 50 questions – 70 % de bonnes réponses sont nécessaires pour valider la formation

Examen final : soutenance devant un jury

Voir « Modalités d’évaluation » ci-dessous.

Modalités d'évaluation

Certification : la formation suivie dans sa globalité permet la validation du bloc n°1 du titre de niveau 6 « Responsable de clientèle banque finance assurance », fiche RNCP36978.
Après une auto-évaluation, le candidat passe une soutenance devant un jury à distance. Il s’agit d’un cas pratique qui est soumis au candidat : un contexte en entreprise est présenté, ainsi qu’une ou plusieurs problématiques. Il porte sur une ou plusieurs des compétences associées au module principal du bloc de compétences.
Le candidat dispose de 45 minutes pour préparer sa soutenance.
Le candidat expose ensuite au jury le fruit de sa réflexion, de manière structurée, pendant 15 minutes. S’en suit un jeu de questions-réponses avec le jury pendant 15 minutes afin de clarifier certains points et approfondir les notions abordées durant la soutenance.
Le jury évalue ensuite les autres modules constitutifs du bloc. Pour cela, le jury dispose de 15 minutes par module.

Nos indicateurs clés

Évaluation de la capacité professionnelle IOBSP niveau 1 : quiz final de 160 questions – 70 % de bonnes réponses sont nécessaires pour valider la formation et obtenir l’attestation de réussite

EXAMEN FINAL : soutenance devant un jury à distance
Évaluation du bloc de compétences n°1 du titre « Responsable de clientèle banque finance assurance » (titre de niveau 6 reconnu au RNCP sous le n° 36978) : cas pratique en contexte d’entreprise, 45 minutes de préparation, 15 minutes d’exposé, 15 minutes de questions-réponses, puis 15 minutes par module pour les autres modules du bloc.

Statistiques du diplôme entier : 73 % de réussite à l’examen (2022-2023 – pas de chiffre pour le bloc de compétences)

Méthodologie, moyens pédagogiques et accessibilité

Bloc de compétences n°1 « Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation » du titre de niveau 6 « Responsable de clientèle banque finance assurance » reconnu au RNCP sous le n° 36978

Méthodologie et moyens pédagogiques : 180 heures d'e-learning et de classes virtuelles. Questionnaire d’auto-positionnement en ligne et questionnaire d’identification des besoins spécifiques, rendez-vous d'accompagnement en début de parcours avec une formatrice référente, apports techniques des formateurs, cas pratiques illustrant les séquences pédagogiques, annexes pédagogiques remises aux stagiaires, mises en situation, travaux inter-session, quiz d'entraînement, hotline pédagogique et technique (heures d'ouverture des bureaux).

Méthode d’évaluation des objectifs : étude de cas pratiques

Examen final selon la grille des compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Pour tout besoin spécifique (d’adaptation, d’aménagement de la formation), contactez Madame Stéphanie VIEL, notre référente handicap, par mail : s.viel@axelerance.fr ou au 06 13 54 41 85

Le règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires participant à une formation dispensée par Axelerance, et ce, pendant toute la durée de la formation suivie.

Mise à jour le 12/10/2026

Bloc compétences gestion clients 180h

Objectifs pédagogiques

Public visé

Prérequis

Compétences visées

Programme de la formation

Programme

Modalités d'évaluation

Nos indicateurs clés

Méthodologie, moyens pédagogiques et accessibilité

Ce que nos clients en pensent

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