Inscriptions ouvertes — Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Dirigeants, entrepreneurs, professions libérales : accompagner une clientèle professionnelle demande une approche globale, capable de croiser analyse financière, protection du dirigeant et solutions assurantielles adaptées. C'est précisément l'objectif de notre formation « Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels ».

Une clientèle aux besoins spécifiques

Un dirigeant d'entreprise ou un professionnel libéral n'a pas les mêmes enjeux qu'un particulier : structure financière de l'entreprise, risques liés à l'activité et à la personne du dirigeant, cohérence entre développement économique et couverture assurantielle. Pour construire des préconisations pertinentes auprès de cette clientèle, il est essentiel de savoir lire une situation économique et financière, puis d'en tirer un bilan assurantiel adapté.

Ce que vous apprendrez

Cette formation de 45h vous permet de :

• Comprendre la situation économique et financière de l'entreprise
• Identifier les risques auxquels le dirigeant et son activité sont exposés
• Construire un bilan assurantiel pertinent
• Proposer des solutions cohérentes avec les besoins du client

Le programme se structure en 4 blocs : Statuts (7h), Analyse financière (10,5h), Accompagnement des projets (14h) et Gestion budgétaire (10,5h).

Modalités et financement

La formation se déroule en classes virtuelles et/ou en présentiel, avec cas pratiques, mises en situation et travaux inter-session. Elle est éligible au CPF (Mon Compte Formation) ainsi qu'à l'OPCO de votre entreprise.

La prochaine session se déroule du 1er au 22 octobre 2026, au tarif de 2 625€.

Une certification reconnue

Cette formation prépare le bloc de compétences n°4 du titre RNCP n°36978 « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » (niveau 6, Bac+3), validé par une soutenance.

Notre formation recommandée : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

👉 Les inscriptions sont ouvertes, découvrez la formation

FAQ

Q : Cette formation est-elle éligible au CPF ?
R : Oui, elle est accessible via Mon Compte Formation ou via l'OPCO de votre entreprise.

Q : Quand a lieu la prochaine session ?
R : Du 1er au 22 octobre 2026.

Q : La formation est-elle uniquement à distance ?
R : Elle se déroule en classes virtuelles et/ou en présentiel, au choix.

Conclusion

Développer votre expertise auprès d'une clientèle professionnelle, c'est gagner en pertinence dans vos préconisations et élargir votre champ d'accompagnement. Les inscriptions pour la session d'octobre 2026 sont ouvertes.