Gestion d’un portefeuille de clients particuliers (IAS I et II)

Ce bloc valide l'IAS de niveau 1 ou 2 Savoir équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit. Pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers. La fonction s’exerce au sein d’établissements d’assurance, de cabinets de courtage ou de cabinets de conseil en gestion de patrimoine.

Durée de la formation

200 heures

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Objectifs pédagogiques

Analyser la situation d’un client afin d’estimer son profil risque, d’évaluer sa solvabilité financière et de justifier sa décision sur l’octroi d’un crédit et sur les conditions tarifaires appliquées dans le respect de la réglementation en vigueur.
Mettre en œuvre des stratégies de fidélisation en utilisant des outils de digitalisation permettant de satisfaire les besoins de la clientèle et de faciliter l’accès aux services.
Analyser des intérêts respectifs de produits et de services pour un client et pour une agence, un organisme bancaire, financier ou un assureur, afin de négocier les conditions financières et de développer le portefeuille clients.
Mettre en œuvre des stratégies de conquête en utilisant des outils de digitalisation permettant d’attirer de nouveaux prospects afin d’accroître le volume et la rentabilité du portefeuille clients, tout en respectant la réglementation générale liée à la protection des données (RGPD).
Rechercher des complémentarités de produits bancaires, financiers et d’assurance, pour les commercialiser à des clients, en menant un entretien de vente-conseil conforme à la DDA (Directive sur la Distribution de l’Assurance pour les devoirs de conseil et d’information).
Expliquer des différences et des spécificités techniques de produits comparables, comparer des produits d’une agence et d’organismes concurrents afin de répondre à d’éventuelles objections clients.
Utiliser les solutions digitales pour développer et gérer la relation client à distance.
S’exprimer de façon professionnelle, à l’écrit comme à l’oral, en français ou en anglais, afin de commercialiser des services et produits bancaires, financiers et assurantiels.
Délai d’accès : entre 24h ouvrés et un mois (tout dépend si vous souhaitez faire une demande de prise en charge ou non)

Compétences visées

Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuilleet de prospects Réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière d’un client Conception d’une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d’un client Possibilité de valider les 3 autres blocs de compétences en vue de l’obtention du titre A partir du 1er septembre 2022tout candidat inscrit dans une démarche de validation des blocs de compétencesdisposera de 3 années pour valider l’ensemble des blocs de compétences constitutifs du titres’il souhaite valider la certification. Le candidat doit également répondre aux conditions suivantes : – Bac +2 validé et 2 ans d’expérience professionnelle post-bac dans le secteur tertiaire ; – Ou Bac et 3 années d’expérience professionnelle post-bac dans le secteur tertiaire. L’expérience professionnelle acquise par le biais d’un contrat en alternance est valorisée aux deux tiers. Suite de parcours possible : Mastère Expert conseil en Ingénierie Patrimoniale Débouchés : Responsable de clientèle en assurancescourtier en assurances

Programme de la formation

Programme

UNITE 1 – Technique de l’assurance (150 h dont 140 h d’e-learning et 10 h en classe virtuelle)

M01 Généralités sur l’assurance

M02 Les métiers de l’assurance

M03 Le contrat d’assurance

M04 Les règles de déontologie en assurance

M05 Réglementation de l’assurance

M06 Le devoir d’information et de conseil

M07 La conformité en assurances

M08 Instruire des dossiers conformes

M09 La notion de responsabilité en assurances

M10 Notions générales sur le droit

M11 Droit de la famille

M12 Fiscalité

M13 Assurance de responsabilité

M14 Les assurances de personnes

M15 L’assurance prévoyance et les contrats collectifs

M16 L’assurance automobile

M17 La fiscalité des valeurs immobilières

M18 L’assurance vie

M19 L’assurance emprunteur

M20 Le devoir de conseil en assurance de prêt

M21 Les assurances liées à l’habitation

M22 Les différentes formes d’épargne

5 Classes virtuelles de 2 heures :

• Classe virtuelle : Assurance emprunteur

• Classe virtuelle : Devoir de conseil-savoirs généraux

• Classe virtuelle : Assurances de personnes : vie et capitalisation

• Classe virtuelle : Assurances de personnes : la prévoyance

• Classe virtuelle : Assurances de biens : IARD

Evaluation de l’unité 1 : QUIZ FINAL Unité 1 (IAS 2)

📍 Quiz final de 111 questions – 70 % de bonnes réponses sont nécessaires pour valider la formation et obtenir le livret Intermédiaire en Assurance (IAS)

UNITE 2 Les techniques bancaires (21h : 15h en e-learning et 6h en classe virtuelle)

M01 Savoirs généraux

M02 Le crédit Immobilier

M03 Le crédit consommation

M04 Spécialité Les services de paiement

3 classes virtuelles de 2 heures :

• Classe virtuelle : Les prêts

• Classe virtuelle : La réglementation

• Classe virtuelle : Les mathématiques financières

Evaluation de l’unité 2 : Quiz final de 50 questions – 70 % de bonnes réponses sont nécessaires pour valider la formation

Unité 3- Les techniques de vente 14h (2 jours de classe virtuelle en demi-journée)

M01 – La communication commerciale

M02- Les phases de la vente et la stratégie de négociation

M03- La vente complète

M04- La vente par téléphone

Evaluation de l’unité 3 : Simulation de vente (oral)

Unité 4- Simulation professionnelle (8,5h en classe virtuelle)

Rendez-vous d’accompagnement pédagogique N° 1

Rendez-vous d’accompagnement pédagogique N° 2

Evaluation de l’unité 5 : Préparation à l’épreuve finale

Bloc de compétences N°1 « Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation – Assurance » du titre de niveau 6 (Bac +3) « Responsable clientèle Banque Finance Assurance » reconnu au RNCP sous le n° 36978

Méthodologie et moyens pédagogiques (Classes virtuelles) : Questionnaire d’auto-positionnement en ligne et questionnaire d’identification des besoins spécifiques, Apports techniques des formateurs, Cas pratiques illustrant les séquences pédagogiques, Annexes pédagogiques remises aux stagiaires, Mises en situation, travaux inter-session

Méthode d’évaluation des objectifs : étude de cas pratiques

Examen final selon la grille des compétences

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Pour tout besoin spécifique (d’adaptation, d’aménagement de la formation), contactez Stéphanie VIEL, notre référente Handicap par mail : s.viel@axelerance.fr ou au 06 13 54 41 85

Le règlement intérieur s’applique à tous les stagiaires participant à une formation dispensée par Axelerance, et ce, pendant toute la durée de la formation suivie.

Mise à jour le 10/02/2025

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Gestion d’un portefeuille de clients particuliers (IAS I et II)

Objectifs pédagogiques

Compétences visées

Programme de la formation

Programme

📍 Quiz final de 111 questions – 70 % de bonnes réponses sont nécessaires pour valider la formation et obtenir le livret Intermédiaire en Assurance (IAS)

Ce que nos clients en pensent

Gestion d’un portefeuille de clients particuliers (IAS I et II)

Objectifs pédagogiques

Compétences visées

Programme de la formation

Programme

📍 Quiz final de 111 questions – 70 % de bonnes réponses sont nécessaires pour valider la formation et obtenir le livret Intermédiaire en Assurance (IAS)

Ce que nos clients en pensent

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